黑丝吧
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-103
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于“南电转债”赎回实践的第八次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容确实、准确、齐备，
莫得造作纪录、误导性证明或要紧遗漏。
特别教导：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券执有东谈主执有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
解决要求的，不可将所执“南电转债”退换为股票，特提请投资者温雅不可转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“南电转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大各异，特别提醒“南电转债”执有东谈主肃肃在限期内转股，淌若投资者未实时转股，
可能濒临吃亏，敬请投资者肃肃投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可退换公司债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，鸠合当前市集及公司本人情况，
流程空洞考虑，公司董事会、监事会答应公司愚弄“南电转债”的提前赎回权柄。现将
“南电转债”赎回的关系事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
笔据中国证券监督解决委员会《对于答应江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可退换公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可退换公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募
资金总数为东谈主民币 90，000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以相等他上市用度后的募
集资金净额为 887，979，462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并还是中审亚
太司帐师事务所（特别平凡结伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资回报》
考证。
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券交游所答应，公司 90，000.00 万元可退换公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券交游所挂牌上市交游，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可退换公司债券转股期限
笔据《深圳证券交游所创业板股票上市法则》《召募说明书》的联系法则，本次发
行的可退换公司债券转股期自愿行已毕之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个交游日（2023 年 5 月 30 日）起至可退换公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交游日；顺延技巧付息款项不另计
息）
。
（四）可退换公司债券转股价钱调节情况
笔据《召募说明书》的法则，“南电转债”的驱动转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分轨则性股票的议案》，答应对不稳妥铲除限售条件的 3.12 万股轨则性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的轨则性股票占公司总股本比例小，经野心，
“南电转债”
的转股价钱不作调节，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日实践 2022 年度权益分拨决策：以公司其时总股本为基数，
向整体鼓吹每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行本钱公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
笔据《召募说明书》联系法则，
日）起由东谈主民币 34.00 元/股调节为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可退换公司债券转股价钱
调节的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日实践 2023 年半年度权益分拨决策：以公司其时总股本为
基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增
股本。笔据《召募说明书》联系法则，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可退换公司债券转股
价钱调节的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分轨则性股票的议案》，答应对不稳妥铲除限售条件的 28.34 万股轨则性股票
进行回购刊出。经野心，本次轨则性股票回购刊出后，
“南电转债”的转股价钱由东谈主民
币 33.88 元/股调节为东谈主民币 33.89 元/股，调节告成日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分轨则性股票回购刊出完成暨调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日实践 2023 年度权益分拨决策：以公司其时总股本为基数，
向整体鼓吹每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行本钱公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
笔据《召募说明书》联系法则，
日）起由东谈主民币 33.89 元/股调节为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可退换公司债券转股价钱
调节的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现畅达 30 个交游日
中有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募说明书》中
商定的转股价钱向下修正条件。公司离别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过《对于董事会提出向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，笔据《召募说明书》
等联系法则及公司 2024 年第二次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起告成，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
实践 2022 年轨则性股票激发贪图暨回购刊出联系轨则性股票的议案》，答应阻隔实践
“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股调节
野心，本次轨则性股票回购刊出后，
为东谈主民币 27.09 元/股，调节告成日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨调节可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日实践 2024 年半年度权益分拨决策：以公司其时总股本为
基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增
股本。笔据《召募说明书》联系法则，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可退换公司债券转股
价钱调节的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据《召募说明书》的法则，“南电转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出面前，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意畅达三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的野心公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金
额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调节的情形，则
在调节前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价钱野心，在调节后的交游日按调节后的
转股价钱和收盘价钱野心。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交游日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股）
，已满
足公司股票在职何畅达三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当 期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及阐发依据
笔据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指债券往日票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的实质日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧执有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
范围赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“南电
转债”执有东谈主。
（三）赎回文节及技巧安排
有东谈主本次赎回的联系事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”
。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“南电转债”执有东谈主的资金账户。
刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）考虑神志
考虑部门：董事会办公室
考虑地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
策划电话：0512-62525575
策划邮箱：natainfo@natachem.com
四、执股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等解决东谈主员在赎回条件得志前的六个
月内交游“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司第一大鼓吹沈洁
女士期初执有 711，265 张“南电转债”，技巧臆想卖出 711，265 张“南电转债”，期末执
有 0 张“南电转债”
。除以上情形外，公司执股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等
解决东谈主员不存在交游“南电转债”的情形。
五、其他需说明的事项
“南电转债”执有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
陈述。具体转股操作建议债券执有东谈主在陈述前考虑开户证券公司。
位为 1 股；淹没交游日内屡次陈述转股的，将合并野心转股数目。可转债执有东谈主肯求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的关系法则，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分
可转债票面余额相等所对应确当期搪塞利息。
次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律办法书；
电转债”的核查办法。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
